В густых чащах леса скрыт древний город Ллорис, основанный некогда эльфийским народом. Люди вытеснили их и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, вгоняя людей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любое сопротивление карается изгнанием и пытками. Вскоре в городе начинает зреть восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, оторванные от людей на протяжении двух веков, не спешат доверять и стремятся сохранить свое едва обретенное спокойствие.