Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, назначенный на должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои правила, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей местного детского хора. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою идентичность. В результате культурного столкновения между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь ей предстоит выбрать между загадками прошлого и любовью, которая внушает надежду на лучшее будущее.