Бывший офицер военной контрразведки Николай Устюжанин, искусный стрелок и знаток рукопашного боя, всегда готов был идти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций обернулась неудачей, что привело к гибели коллеги. Николай подозревает, что в их подразделении орудует шпион, однако его отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин отправляется в тихую деревню. Там он находит приют у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Вскоре Николай понимает, что его новая деятельность не менее рискованна: ему предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что прежние управляющие лесного хозяйства таинственно исчезали или погибали.
