Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая покинула её много лет назад, присоединившись к сектианскому движению. По мере своего пребывания в Индии, девушка начинает теряться в реальности: неясно, являются ли события реальными или это всего лишь сценические образы её театральной жизни. Маски, куклы, мелодии — происходит ли это на городской площади маленького индийского городка или же на сцене Санкт-Петербурга?