В небольшом и живописном городке Калязин скрывается тайна, которую не вкладывают в его привычный облик. Здесь функционирует засекреченный институт, занимающийся изучением магических искусств. Однажды невероятно могущественная колдунья, именуемая Хозяйкой стихий, покидает стены лаборатории, где ее удерживали. Наполненная гневом и жаждой мести за свое заключение, она изолирует город от внешнего мира, превращая его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель ясна — заменить человеческий мир волшебным. Алексей Попов, понимая угрозу, решает противостоять Хозяйке, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этой опасной миссии его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако силы противника оказываются значительными, и в Калязине разгорается серьезное сражение за сохранение человеческой природы, семейных уз и любви.
