В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, который много лет охотится за генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
