В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе расследования ему приходится сталкиваться с силами зла, которые выходят за пределы его привычных представлений. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.