1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается спортом и изучает иностранные языки, даже не подозревая, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Она поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в Ленинград на встречу с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Контрразведчики под руководством Волохова затевают запутанную шпионскую операцию, стремясь выявить "крота" в оборонной сфере. Для этого они решают ввести Юлию в ближайшее окружение Уиллера, надеясь, что он попадется на эту уловку.